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1、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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