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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🍍🥑🥒；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🥭👗；化肥价格2024年整体呈下行态势💝🥬🥥👜；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善💖。

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早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)(yue)，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股(gu)本的(de)51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元。要約(yue)收購價(jià)格爲3.40元(yuan)/股，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)價溢價近20%。

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回忆起空袭🥾，沙姆哈尼表示🧅，他起初以为发生了地震🧅💋💋，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭。他的房间整个垮塌🥒🍅👚，被大量瓦砾埋住🤍🤍，肋骨因此被压断，伤及肺部，听力也因爆炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道。

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短期市場(chǎng)(chang)曏(xiǎng)上突破的(de)線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入(ru)市傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配(pei)權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正(zheng)常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主(zhu)題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直(zhi)接推陞了風(fēng)險(xian)偏好。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩰。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💕🍇🥑，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍏😻，总需求增速结束三年低迷和下行💋🍉👙🥝，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩰🎒，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍎👙👝👛🥿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👜🥕👛。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👠🍒👅👞。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👢😻。这个逻辑之下💕🥥🥬🍇🥔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点💌，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍋🍓💛。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子🍌、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥿🍎🍒👘。配置方面，我们建议：不“恐高”🩳，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。