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在近日举行的2025上市公司论坛上🍏🥻👅🩰，沪深北港四大交易所相关负责人就资本市场服务科技创新和新质生产力发展😈🍋、新一轮改革举措落地等话题纷纷发声😻🍈👙🍎，释放多维度改革信号💋😻🍈。

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周一日韩股市高开，日经225指数高开1.0%🥑😈👢，报40550.79点🩳🍅💌。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%，至3072.75点🩲💔。

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► 卖空、超买(mai)超卖与空头仓位(wei)：部分新消费与制造业龙头短期(qi)空头仓位提(ti)升较快。作为投资(zi)者对于市场看法的直(zhi)接(jie)表达，卖空成交占市场总成交比例短(duan)期的快速(su)变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮(lun)冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅(fu)回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市(shi)场投(tou)资者短期情绪的(de)重要指(zhi)标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两(liang)轮上涨过程(cheng)中市场都出现(xian)明显超买迹象。

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后(hou)续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路(lu)径二(er)则是由增(zeng)量(liang)资金的持续入市(shi)推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定(ding)的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本🎒，简称为“本周”。

2、4、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移🍊，不同工艺成本降幅虽有差异💛😻，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多🍉👜。因此多数工艺已经持续数月亏损👚，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素💕🥿🥬🍑，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。