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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🤍🥻🥒🍍，二季度以来🍑，由于出口驱动减弱🥭🥿👿，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🍍🍌。

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我们发现，该指标(biao)可以较快捕捉上涨机会；同时(shi)，由(you)于选(xuan)择在市场过(guo)热阶(jie)段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有(you)效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降(jiang)，上涨家数占(zhan)比指标(biao)目前高于60%，市场情绪较好。

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