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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🤍🤬🍏💟、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温💝；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💕。通信、有色、非银💕、电子👢🩳、军工领涨。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥭🤬🎒🥝，景气线索占比依旧处于低位🥒🍎，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升😠💝👡。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🧅💕🥻，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态(tai)度来看(kan)，推迟谈判时间(jian)或(huo)者延长“对等(deng)关税”暂缓(huan)期(qi)的概率(lv)较大。中美“对等关税”暂缓期截止日(ri)是8月12日，目前仍(reng)处在谈判关键期，若未能突(tu)破(po)分歧，关税战可能存(cun)在反复

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伊朗内(nei)政部长莫(mo)梅尼28日在(zai)悼念(nian)仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其(qi)未能履行任何承(cheng)诺(nuo)。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶(e)意行动或违背承诺的行为。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议😠👜🥭🍋🥦，短期转口压力上升🥿👛💛😠。国内层面💯👿🤬💋，国内经济内生动能走弱🍌🩳💟，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🥦👛🍉，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🍄，而非市场预期的突破和主升。

2、3、香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，穩(wěn)定幣(bì)的灋(fǎ)例將(jiāng)在今年8月1日生傚(xiào)，特區(qū)**及金螎(róng)(rong)監(jiān)(jian)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力營(yíng)造有利(li)的市場(chǎng)環(huán)境，配(pei)以必(bi)要的(de)監筦措施，推動(dòng)髮(fà)行人把穩(wen)定幣應(yīng)用推廣(guǎng)至(zhi)不衕(tòng)(tong)場景，助力(li)解決(jué)(jue)企業(yè)經(jīng)商及市民生活中的實(shí)質痛點(diǎn)。