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“天下没(mei)有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚(wan)九点闭(bi)馆后就(jiu)撒(sa)展，三个多月时间(jian)真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点(dian)多在朋友圈发(fa)文(wen)说。

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6月29日(ri)晚9点，随(sui)着展厅灯光熄灭，上海龙(long)美术馆（西岸(an)馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏(xia)间颇受(shou)关注的私人收藏古代艺术(shu)大展之一，“天地大观”自3月开幕以来(lai)，凭借鸡缸杯等百余件重磅(bang)展品成为沪上观展(zhan)热点，每逢免费(fei)日，馆外更是(shi)排起蜿蜒的队(dui)伍(wu)。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自(zi)到展厅为观众讲解(jie)文物知识。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分(fen)消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四(si)周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所(suo)改(gai)善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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周思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业值(zhi)得关(guan)注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车电子企业(ye)及汽车零部件供(gong)应商迎来(lai)投资机(ji)会。医(yi)药领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2、机构中长期资金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察。