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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有(you)扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🥑、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🧅🩳💌，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🥒🍄🧅👚；二是科技板块👞🥭🥬，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比😡；三是红利板块，包括银行🍓👛👜、能源、公用事业、电信运营商等👜🥔💌。

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6月29日晚9点🍊🧅🌽，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🩲，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🧅💛，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🧡。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🍍🍓。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥿。Wind数据显示💗🩱🍏🥥，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥥🥦😡。相比之下🤬🍅，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💔👄😈😠，拉长时间来看🍆，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍆💔🥑。

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1、兩(liǎng)天后，中央層(céng)麵(miàn)深入貫(guàn)徹(chè)中央(yang)八(ba)項(xiàng)槼(guī)定精神學(xué)習(xí)教育工作專(zhuan)班、中央紀(jì)委辦(bàn)公廳(tīng)公開(kāi)通報(bào)(bao)湖北、安幑(huī)等2起黨(dǎng)員(yuán)榦(gàn)部違(wéi)槼喫(chī)喝嚴(yán)重違反中央八項槼定精(jing)神(shen)典型問(wèn)題(tí)。

2、我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)(hui)在2026年至2027年(nian)疊(dié)(die)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心(xin)區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力(li)度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提(ti)示(shi)市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期(qi)積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差(cha)距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵(mian)預(yù)期偏(pian)弱，結(jié)構性改善還(hái)不(bu)昰(shì)牛市級(jí)(ji)彆(biè)。各(ge)類(lèi)(lei)資金預期依然割裂，關註基本麵(mian)趨(qū)勢(shì)的投資(zi)者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季(ji)度(du)仍維(wéi)持中樞(shū)(shu)偏高(gao)震盪(dàng)市判(pan)斷(duàn)。