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在(zai)本月底结(jie)束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗(zong)商品收入预计(ji)为 3850 亿澳(ao)元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年(nian)的 4150 亿澳元。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足(zu)存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落(luo)地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古(gu)代文明(ming)为题，集(ji)中呈现刘益谦(qian)私人收藏中具(ju)有重要历史(shi)和艺术(shu)价值的百余件文物。展览期间，展览(lan)总策划、龙(long)美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一(yi)场长达两(liang)个半(ban)小时的公益导览。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断💞，下半年铁水产量面临向下压力👞🍏🍍，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳👠。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观🍑👜🍆🍑，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力🍉🎒，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏🍉💗、蒙煤进口以及宏观情绪💞🧅🍎😠。

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1、珠海(hai)中(zhong)富：自2024年度向特定对象发行股票预(yu)案披(pi)露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推(tui)进(jin)本次交易事项。由(you)于双方对未来(lai)经营(ying)发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见(jian)，经与(yu)相关(guan)各方充分沟通、审慎分析(xi)后，公(gong)司决(jue)定终止2024年度(du)向特(te)定对象发行股票(piao)事项。公司(si)此前曾披露，公司与巽(xun)震投资（深圳）合伙企(qi)业（有限合伙）签署了(le)《关于珠海(hai)中富实业(ye)股份有限(xian)公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效(xiao)的股票认购协议》。

2、近幾(jǐ)年來(lái)，公司處(chù)于持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招股書(shū)(shu)顯(xiǎn)示，2022至(zhi)2024年，四維(wéi)智聯(lián)收入分彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元人民(min)幣(bì)(bi)，年度(du)虧損分彆(bie)爲(wei)2.03億、2.65億、3.78億元人民幣。公司解釋(shì)稱(chēng)，虧損主要源于研髮(fà)(fa)投(tou)入、原(yuan)材料及零部件採(cǎi)購(gòu)成本所(suo)緻。