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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发(fa)展及生态(tai)保护三个方向(xiang)：中(zhong)央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发(fa)展有关事项的通知》以及，《深化提(ti)升“获得电(dian)力”服务水平 全(quan)面打造现代化(hua)用(yong)电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面(mian)推进“三零三省”用电服务升级，打造办电(dian)便捷化、供电(dian)高质(zhi)化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家(jia)能源局(ju)发布关于组织开展新型(xing)电力系统建设第一批试点工(gong)作的通(tong)知，聚焦新型电力系统(tong)有关前沿方(fang)向，依托典型项(xiang)目开展单一方向(xiang)试点，依托典型城市开展多方向综合(he)试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突(tu)破(po)。地方上(shang)，6月4日，四川(chuan)省经济(ji)和信息化厅印发《四(si)川省氢能产业中长期发展规(gui)划（2025—2035年）》，到(dao)2027年，高端氢能装备(bei)性能(neng)及关(guan)键核心技术取得新突破。6月(yue)11日，广东省人(ren)民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工(gong)作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规(gui)划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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1、盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费(fei)、中游设备保持(chi)正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高(gao)频景(jing)气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关(guan)政(zheng)策(ce)延续发力；2）资本(ben)市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了(le)一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金(jin)融(rong)开放合作(zuo)以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策(ce)持续发布。