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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治(zhi)担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态(tai)，特(te)别是(shi)在以伊问题(ti)上的处(chu)理降低了市场对(dui)其潜(qian)在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回(hui)流(liu)，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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