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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉，在科技🥾🍍、消费💘🍋🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥💔🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🍑。在流动性和增量资金方面🍇🍋，目前利率仍处于较低水平😻，资产荒趋势依然存在👠🌽😻🧄🍉。上半年🩰😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬👅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎👄，类似现象在2020年也出现过🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌💟💋，7月科技风格占优的可能性较大🥭🍓。

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1、短期市场(chang)向上突破的线索拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳定资本市场预期(qi)，出清悲观持仓；长期资金入市效(xiao)果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市(shi)场中(zhong)枢本(ben)就偏高。市场正常反映短期改(gai)善：地(di)缘冲突快(kuai)速缓和，交易(yi)美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指(zhi)数突破本(ben)身也直接推升了风险偏好。

2、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料👢🥝🍉。