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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居(ju)民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三(san)是除(chu)了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现(xian)均存在不确定风险。

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2、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)(ti)估值情況(kuàng)良(liang)好，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)與(yǔ)(yu)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前(qian)港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史(shi)較低水平。