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从(cong)历史来看，历年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率(lv)高，其优于小盘风格的概率为60%，并且(qie)跑赢万(wan)得全A的概(gai)率也是(shi)60%。在主要宽基指数(shu)中，中证1000在6月占优的概(gai)率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🥝，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%👙🩱。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%👗，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨👢💌🥕💛；1-5月铝合金产量740.5万吨💖，同比增长16.7%🥾👚🍑，预计上半年铝合金产量885万吨🍏，其中耗硅测算量约35.4万吨💟🧄。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中(zhong)反复强调这一(yi)点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万(wan)得(de)全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率(lv)成为了(le)决(jue)定大势(shi)的(de)主变量(liang)。结构上也同样(yang)沿着我们及近(jin)期(qi)提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素(su)占优。

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央行副(fu)行(xing)长(zhang)、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资(zi)者(zhe)制(zhi)度(du)；建立(li)健全更加便利、更加(jia)开放、更加安全、更(geng)加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完(wan)善境内企业境外(wai)上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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1、不過(guò)(guo)，業(yè)界普遍(bian)認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降(jiang)準降(jiang)息(xi)的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)(ce)實(shí)施的力度咊節(jié)(jie)奏”，不代錶(biǎo)三季度不(bu)會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)(ji)利率(lv)依然顯(xiǎn)(xian)著高于自然利率，仍需進(jìn)一(yi)步(bu)調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降(jiang)準(zhun)方麵，預(yu)計下半年降準幅度達(dá)到50箇基點。

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