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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计(ji)上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上(shang)证指数(shu)、沪深300分别超额13.91和16.51个百分(fen)点。

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报告首先对半年以来的期权市场流动性😻、波动率以及各类策略环境进行简单梳理🩰🍏💟🍏。流动性方面👞，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平🥬👿，较一季度成交金额也有小幅下滑👘。品种间“挤压效应”明显🍌。波动率方面🍉🩳，各品种下方仍有空间，结合去年三季度情况来看🩲🍋，预计仍会重现波动率磨底状态。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股(gu)流通市值的比(bi)例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分(fen)位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。