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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预(yu)期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增(zeng)量政(zheng)策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、为抑制过度投机💔，富国基金、华宝基金👜🍌👅、财通基金等多家基金公司还表示，若相关产品后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，或将申请临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

2、22日，沙姆哈尼在社交(jiao)媒体用汉语(yu)、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文(wen)表示，尽管美国(guo)空袭伊朗核设施，伊朗的浓(nong)缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权(quan)、行(xing)动主动权(quan)和自卫权都掌握在懂得智慧行(xing)动(dong)、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还(hai)在继续！”