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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由(you)现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹(dan)性的(de)港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角(jiao)下，关(guan)注存(cun)量项目进入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通(tong)信）。

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