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风格层面🩳👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥥🩳🍌。具体来说🍑🍈💞，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🌽💖💘。第二💗🤍👿，外部流动性方面🤬👠👅💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠🎒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍍🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商(shang)品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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2、6月液晶电视面板价格月环比下行，液(ye)晶显示器价格多数持平。液晶(jing)电视面板方面，6月32寸液晶电视面(mian)板(ban)、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视(shi)面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元(yuan)/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分(fen)别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)显示(shi)器方面，截至6月23日，23.8寸液晶(jing)显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格(ge)持平为7.70美元/片。