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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的(de)相(xiang)关措施展(zhan)开：央(yang)行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市(shi)场交易报(bao)告库，在上海(hai)设立(li)数字人民币国(guo)际运营中心；在上海“先行先试”结构性(xing)货币政策工具创新等。

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美国5月核心PCE物价(jia)指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以(yi)来新高。美国(guo)5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持(chi)平于(yu)0.1%。

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1、德固特2025年一季报显示🥾，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%👝。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防(fang)军(jun)工、创(chuang)新药。