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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改(gai)善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🧅🩰💖。当前，港股PB👢💛💛🍍😠、PE估值分位刚好回到过去10年均值💓🍋🎒💔，风险溢价随弱美元回摆🥦👝💌，难言泡沫化。

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紫光展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡，2030年(nian)實現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先，盈利(li)能力穩(wěn)(wen)健，覈(hé)心競(jìng)(jing)爭(zheng)力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)入世界一流芯片設(shè)計企業行(xing)列”。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高(gao)于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟(gen)踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好(hao)有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再(zai)融资规模持(chi)平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

2、5🍎、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本支撑力度减弱，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度🍈。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期💕🍎🥥，不排除继续压制尿素成本重心的可能🥝👝。