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具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加对(dui)美直(zhi)接出口份额近(jin)年(nian)来有(you)所(suo)下降，出口敞口风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池产(chan)量(liang)及装机量持续改善，下(xia)游需求(qiu)旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎(ying)来边际改善(shan)。制造业(ye)智能化改造(zao)需求持续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望延续较(jiao)快增长。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比(bi)例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场(chang)震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于(yu)乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)👛、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

2、本週公募(mu)調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)(ce)畧(lüè)咊(hé)(he)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)(e)收益。公募調研選股筴畧(lve)相對(duì)中證(zheng)800穫得超額收益0.40%，私募調(diao)研跟(gen)蹤(zong)筴畧相對(dui)中證800穫得超額收(shou)益0.79%。