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上周五晚些时候👘🥕💋，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前👝💖，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们😡🍉🍌，对于特朗普而言🍄💗🍊，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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一位接近Meta的消息人士則(zé)證實(shí)，該(gāi)公司一直在加強(qiáng)研究人員(yuán)的招聘，尤其關(guān)註來(lái)自OpenAI咊(hé)穀(gǔ)(gu)謌(gē)(ge)的人才。還(hái)有一位消息人士透露，儘(jǐn)筦(guǎn)Anthropic也昰(shì)Meta的主要競(jìng)(jing)爭對(duì)手，但該公司與(yǔ)Meta的文化不太契郃(hé)。

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1、日前🌽，仕佳光子在互动平台透露💗🥿，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🥥👢、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🥬。同时🥬🥿👝，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👅🥿💔，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、总结来看，经历上半年(nian)的价(jia)格(ge)下跌，目(mu)前(qian)的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有(you)明显回(hui)升空间，制造(zao)业、出口需求高位有一定的回落压力(li)，需求(qiu)端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量(liang)调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体(ti)看目前钢厂仍有利润，钢厂生产(chan)仍将维持相对高位(wei)。库(ku)存端目前各主要品种库存均明显低于去年(nian)同(tong)期水(shui)平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规(gui)格(ge)现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估(gu)值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾(dun)依然突出，价(jia)格向上缺乏驱动(dong)，预计下半年钢价总体将围绕成本波(bo)动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。