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配置方面，短期金融搭台💗，成长唱戏🍉😠。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👜，稳定币主题🥔、国防军工是弹性较高的方向👅🍇🥦👛。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍍🩰🤬，仍是配置机会🍓🥕。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽👿，使得即将到来的中报业绩期🍋🥦，在科技🧅🍌🍏🥔👚、消费🍉🥾😡💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒👙👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬🌽🥕🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳🍑💕🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🩲。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓🍌🍍🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💯💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬，类似现象在2020年也出现过🥔🥻，我们称之为牛市阶段II🥝🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于估值分位(wei)數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估值分位數“安全(quan)”等(deng)級。

2、他补充说，他清楚以方(fang)为何(he)将自己列为目标，但目前无法(fa)公开。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击我……我不能说，但(dan)我一(yi)定会好好回敬他们(men)。”