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田(tian)希蒙：Wind数(shu)据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向(xiang)对比(bi)，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也(ye)远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互联网(wang)和(he)港股通医疗板(ban)块因(yin)AI商(shang)业化加速和(he)创新药(yao)产业发展，估(gu)值(zhi)快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值(zhi)回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情中。

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当前市(shi)场对于波(bo)动率和波动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然(ran)的涨/跌，关(guan)键在于(yu)因子的变化是(shi)导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短期(qi)而(er)言，我们在短暂经历波(bo)动率的回归交易后，仍要(yao)回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美(mei)元周(zhou)期(qi)下A股(gu)市场成长风格(ge)的坚定把握。

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