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2、🏮行业配置(zhi)层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维(wei)度的轮(lun)动(dong)视角看(kan)，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化(hua)的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关(guan)注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价(jia)比进一步降低后(hou)，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层(ceng)面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储(chu)、小金属。