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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值🥥💕，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右🧄🥝🧅，降至当前的60元左右🍆🍎👅🍇，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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（1）宏观层面：IMF 下(xia)调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏(hong)观不确定较大，需(xu)要密切关注(zhu)美国对等(deng)关税动态。美(mei)联储将延续降息(xi)，但是通胀和贸易摩擦背景下降息(xi)过程(cheng)或将(jiang)较(jiao)为波折，国内政策(ce)面以稳为主，经济(ji)数(shu)据短期呈(cheng)现韧性，但(dan)也需要(yao)动态关注后(hou)续(xu)出口回落的风险。（2）供(gong)应层面：近年来全球铜(tong)矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量(liang) 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来铜冶(ye)炼产能快(kuai)速扩张期，冶炼(lian)加工(gong)费(fei)或持续处于低位(wei)。由于废铜流入冶炼端(duan)比例增加，预(yu)计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价格上行。

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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中(zhong)观景(jing)气度等维度，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高(gao)增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥑。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🌽、光学光电子😠🍇😠、消费电子、运营商😠👜💖、软件等👄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👡🍈🍈😠，中报盈利或有改善，如汽车😻😻🍊👄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🍒🍅🎒🍏、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑；此外贵金属👝🩰、燃气、电力🥭、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍓👜、部分消费服务和信息技术领域👗。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥻👞，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度💖👚🥕🍄，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥑👛🍎🥥，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍊🥻😠😈🍄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🧡🍏🥝、贵金属💖🥑👛🥭、小金属）、计算机等🥑🍈。

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