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港(gang)股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流(liu)動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性(xing)撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘(zhi)方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)(chan)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍(reng)值得關註。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🩳🍓🍏，面板价格小幅回暖🩳👗，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💕👡，中高端芯片需求旺盛👚👚🥿🤬，存储器供不应求，价格大幅上涨🥝💋💟，DDR4价格季环比超150%💖，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩲💘🥕、5月集成电路产量及出口量攀升👚🎒💋🥥，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍅，预计智能手机出货量边际回暖💋，消费电子盈利或边际改善💓😈🤬🎒。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👘🤍👅🥭，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💛💟💔🍊。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💛，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💕💯，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💟👠。

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3🩰👢、根据历史补栏数据🍇，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下🎒，在产蛋鸡存栏大概率延续增加🍇👡，供给端继续对蛋价施压😠🥻🧡。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌🍎😡，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降🥔🥭👗、淘汰意愿增加🤍🥬💋👢🥭。若未来淘汰出现超预期增加💕，将对供给压力形成一定缓解💝。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后🍓，需求端对蛋价亦形成利空🤍，蛋价跌至低位区间后🧅，低位震荡。根据需求的季节性规律💞🍍🍌🤬🥬，8月底开始🥒😈👘🥾，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力💖💞🍋💕，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响💓🥔😡。

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总量政策方面，6月(yue)促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国(guo)家发改委(wei)和财政(zheng)部等相关部门就(jiu)“国补(bu)”下一步计划回应(ying)称，今年国(guo)家安排3000亿元超长期(qi)特(te)别国债资(zi)金支持消(xiao)费品以(yi)旧换新，目前已向(xiang)地方(fang)下达了共计1620亿元资金，剩(sheng)余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商(shang)务部、金融(rong)监(jian)管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意(yi)见》从支(zhi)持增强消费能力、扩大消费(fei)领域金融供给、挖掘释放(fang)居民消费(fei)潜力、促进(jin)提升消费供给效能、优化消费环境和政策支(zhi)撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民(min)就业增(zeng)收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展(zhan)改革(ge)委等五部门发布《关于打造消费新(xin)场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场(chang)景。发展餐(can)饮消费细分领域。挖掘(jue)地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化(hua)。地方上，6月(yue)以来(lai)，江苏省、广西(xi)壮族(zu)自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政(zheng)策。

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2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产🍅💖💞🩳，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息🧄👚💖，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升🤬🩰😻💖，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态🍄🤍🥔🍅。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。