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下半年钢材内需依赖政策🍇💕，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑🥒🥒，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动🥝，粗钢压减仍有扰动🍍🥑👘🥿，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化🍆🩲👞👿，阶段性存在估值修复机会🍒🥕😈，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存👿，价格有下行压力🍎👢；铁合金成本拖累🥥🩰，控产难持续，价格中枢或下移。

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相比2014年底和2019年初😡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥾🩲🎒🥔，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍊👚🥿💗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩱🍎👅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥝👛💔。近期🍏，YU7大热、欧洲延缓停售油车💕🍋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥝🍈💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💓，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👿💞💝💓🍆，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥑👄🍊💟。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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