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今年以来🥔😻，个股涨幅中位数达到8.5%👿💔🥭；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👿🍒🍄。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👡🤬🥒。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💯。按照我们中期策略的观点👛🧅💘🥥，一旦在某种因素推动下💕👛💗，指数站上关键扭亏阻力位🍒🍋🧡🥒，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍊💗💟。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👄，一旦发生👝👞，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行💟🩱🥾，当时空间最大🍈、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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严(yan)跃(yue)进表示，相比去年，今年(nian)更多城市的土拍开始出现溢价，参与竞拍的房企数量明显(xian)增多，市场活(huo)跃度有所提(ti)升，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回(hui)稳的过程，尽管分化仍存，但信号已较去年(nian)更为积极。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高💋🍆、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍑，其后续表现更佳🧅👞😻🥦🍒。因此💔🥻，我们根据“高成交、低波动”原则💌🥿👜😻，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💌。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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下半年债市或仍较为震荡👠🍏💝，且节奏上三季度更偏谨慎🍈，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🥥。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🥔，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力😠，三季度仍需保持谨慎👿🎒，四季度如果进一步降息落地🍆，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大🩱。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近💟🥔。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会🧄😻🍈。

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1、6月偏股类(lei)公募基金发行(xing)规模明(ming)显回升，6月主动与(yu)被动偏股基(ji)金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型(xing)公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份(fen)，二者合计减少727亿份。考虑到当月(yue)新成立份额后，估算5月偏股类(lei)老基金净赎(shu)回1022亿份，净赎(shu)回(hui)比(bi)例(li)为1.56%。6月ETF净赎(shu)回(hui)100亿份(fen)，对(dui)应净流(liu)出203亿(yi)元。

2、齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全🍆🤬🥥、平稳运行👡💖，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。