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战略上👙😻👙👢，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥦🍏👛、政策基调积极👡💞、各类主题机会活跃🍊，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍋👛。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥒👞，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🎒👠。与此同时🍏，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍊。2020年7月突破后形成的牛市🧡👡🎒，是盈利很强的牛市🥦👄💞，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💟💝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍌👝。

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操作方面，银河证券建议投(tou)资(zi)者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很(hen)重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的(de)方向。而短线交易则需关注成(cheng)交额，只(zhi)要流动性是充(chong)沛的，一些代表(biao)未来趋势的方向可能保持更高的风险偏(pian)好。

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本周市场各指(zhi)数全面上(shang)涨，上证(zheng)综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨(zhang)1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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結(jié)郃(hé)(he)自上(shang)而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)(yu)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重(zhong)點(diǎn)行業。

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1、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变(bian)化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里👗，要远远重要过能力圈有多大，这也是人们能看到很多很“聪明”的人投资表现长期不好的原因。当然🧄🥬👡😠，这些“聪明”人会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或accidents（意外），而且他们总是能够很“聪明”地找到办法让自己认为确实如此🥿。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无偶然）”其实是蛮有道理的。（2013-02-01）