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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反(fan)应(ying)一些外部冲击因素而进(jin)行的交易，回头来看出错率都很高(gao)。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价(jia)格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年(nian)2月(yue)以来(lai)，美国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区间，带动全(quan)口径(jing)CPI同比涨幅从1月的(de)高点(dian)3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作(zuo)用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时(shi)也制约特朗普在贸易(yi)问题上做文章的空间。如(ru)果从这个角度看问题，中东的冲(chong)突对中国资产未必有负面影响(xiang)。

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一(yi)键配置吃喝(he)板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数(shu)公司统计(ji)，食品ETF（515710）跟(gen)踪中证细分食品饮(yin)料产业主题指数，约6成仓(cang)位布局高端、次高端白酒(jiu)龙头股，近4成仓位兼顾饮(yin)料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股(gu)包括“茅(mao)五泸汾(fen)洋”、伊利股份、海天(tian)味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板(ban)块核心资产进行布局。

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