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上周，当被称(cheng)为(wei) “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所(suo) VVIX 指(zhi)数跌至 90 以下时，出现了买入波动(dong)率指数看涨期权的迹(ji)象，90 这一(yi)水(shui)平是自去年 7 月以来该(gai)指标的下限。

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“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单数量(liang)已跌破30万吨，表明在当前期货价格下，工(gong)业硅期货(huo)仓(cang)单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周(zhou)，工业硅月差结构从(cong)长期的(de)Contango结构（远月升水(shui)）转为Back结(jie)构（远(yuan)月贴(tie)水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。

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风格(ge)层面，我们认为(wei)7月(yue)市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对均衡。

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近期A股科技板块强势反弹🍎🍒🍍🥥，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果😈🍓🥻🥾。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥦，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥦🧄💘🍆😻，全球权益资产价格上涨💋👅；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱👚👛、美债收益率回落🍅🍓🍇，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥻🥻💌。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥝👄🍇👙👠。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研🍊🥿👜。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性👚😠，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本🥥，简称为“本周”。

2、第二阶段结(jie)束的标志，往往是政策的转变，可能是针(zhen)对资本市(shi)场快速上涨的降温措施(shi)，也可能是宽松(song)政策的边(bian)际(ji)收(shou)敛，例(li)如2007年530提高股票交易(yi)印花税，2015年(nian)5月对于融资融券(quan)规范监管和对于场外配资的规(gui)范；2010年4月对房(fang)地产政策的收紧，货币政策方面央(yang)票的重启发行；2020年7月也出(chu)现(xian)了(le)货币政(zheng)策边际(ji)收敛，对场外配资等也加大(da)了监管力度。