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展望后(hou)市，上证在(zai)突破前期(qi)高点3439点以后，目标已经直指(zhi)去年11月的高点3509点，且不排(pai)除会挑战3509点上方，预(yu)计多(duo)头周期(qi)大概率会(hui)至少(shao)到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在“棋(qi)眼”仍有(you)上行空(kong)间、全(quan)市场风险偏好提高的情况下，军(jun)工、计算机、传媒、电(dian)子、电新等科技成长板(ban)块都有望获(huo)得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整(zheng)中以日线模式适(shi)当(dang)增配。

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本周公募调(diao)研选股策略(lve)和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证(zheng)800获得超额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪策略相(xiang)对中证(zheng)800获(huo)得超额收益(yi)0.79%。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👚👢🥻😡、算力基础设施与AI生态的完善💗🍈👞、AI商业模式的落地🥕👅、以及AI对消费电子🥬🎒🤍👅🧅、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💗🥒👛🍒🍑、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💘🍈🧄👙🍇，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😡👜😈🍋、风电🍓🍊👛、储能💓🥭、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🩱🩳🍒。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日(ri)，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全(quan)球洼地。横(heng)向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通(tong)互(hu)联网和港股(gu)通医疗板块因(yin)AI商业化加速和创新药产(chan)业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板(ban)块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢(shu)，但港股整体(ti)仍处(chu)于“资(zi)金盛+资(zi)产荒(huang)”的结构性行情(qing)中。

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1、本週(zhou)市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲(zhang)3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关🍌👘，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年🍆👞💗。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划👡，可能在2026年择机申报IPO🍋。