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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👚🧅🍎。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🩳🍊。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍍🥻🍄🧄。

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周思聪(cong)：上(shang)半年港股市场表现(xian)亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资(zi)金大(da)量流(liu)入，以及港(gang)股长期处(chu)于估值洼地等因素共(gong)振，同时，国内政策的支(zhi)持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响(xiang)出现波动，但整体呈现出较强的(de)韧性和上涨态势。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于(yu)估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位(wei)數(shu)“安全”等級。

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