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美股上周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控🥾，标普500指数及纳指创出历史高位，三大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整。

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1、后续(xu)如(ru)何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导(dao)。战略上(shang)我们保持看(kan)多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特(te)征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提(ti)升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走(zou)向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外🍊🍏，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🥝，多家银行后来“打退堂鼓”👢。数据显示，2023年初全面注册制实施后💌🩰，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🍍🥒🎒，其中有多家称是基于“战略调整”💌。