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目前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突迎來新(xin)的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關稅(shui)的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今年4月(yue)初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊朗以色(se)列軍(jūn)事(shi)衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的(de)影響進(jìn)一步(bu)降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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3、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面😠💘🍅，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨🌽🍌；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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展望7月🥻💕🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒，财政指数的发力和消费的韧性👄👝😡🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔💞💞🍆🍈。在流动性和增量资金方面🩱💖💘，目前利率仍处于较低水平👗💕🩱🧡，资产荒趋势依然存在🤬🥦。上半年🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍇👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥒，我们称之为牛市阶段II💗🧡。风格方面💖🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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