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过去今年7月政治(zhi)局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产(chan)生至关(guan)重要的影响，目前的经济数据(ju)尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经(jing)济预期值得关注。

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2😡🍋👄、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题👘👿🥥，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度💓👢💔👿🩳，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰🥾，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🍈，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🥭🥑，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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特朗普说：“我并不是(shi)要(yao)确保每个人都拥有(you)电动汽车。”他(ta)解(jie)释说，即使在竞选期(qi)间，他也主张美(mei)国人可以在购买传统汽车和(he)电动(dong)汽(qi)车之间做(zuo)出选择。

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据报道，美国国(guo)会预算办公室(shi)（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗(lang)普(pu)税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

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1、此次在越博动力(li)案中，证监会首次(ci)对(dui)配合造假方同步追责，幕后(hou)配合造假者不再“隐身(shen)”。根据行政处罚(fa)事先(xian)告知(zhi)书，于某、贺某利用其(qi)控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务，分别配合越博动力(li)虚构(gou)业务收入合计(ji)2.7亿元、0.91亿元。此外，贺某还配合承接越博(bo)动力虚假出售资产(chan)。但(dan)贺某存在从轻或者减轻行政(zheng)处罚情形，证监会拟对于某、贺某分别处以(yi)200万元、30万元(yuan)罚款。“首例”之(zhi)后有望(wang)出现更多案例(li)，提高配合造假的违法成本，增强(qiang)监管威慑力(li)，破除(chu)造假“生(sheng)态圈”。

2、田希蒙：Wind数据显示💗，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🩱🍎，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👜👄🍏。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥾，估值快速修复，银行😡🧅🎒、电信等高股息资产表现也不错👝👞。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👝🌽。