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不(bu)过，业界普遍认为，下(xia)半年仍有降准降息(xi)的可能和空间。银河(he)证券研报分(fen)析，将“择机降准(zhun)降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三(san)季(ji)度不会降准降息。降息方面，当前的实际(ji)利率依然显著高于自然利率，仍需进一(yi)步调降，预计(ji)下半年(nian)还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基(ji)点至30个基点。降准方面(mian)，预计下半(ban)年(nian)降准幅度达到50个(ge)基点。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总(zong)需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🍅💓🥭，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息🥒🍒🍑🥦。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🍌🍓。”

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而目前方兴未艾的新(xin)产(chan)业趋势也是市场(chang)突破上行的关键力量，目前(qian)市场上正在演绎的大产业趋(qu)势包括(kuo)：AI算力及应(ying)用、机器人、创新(xin)药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半(ban)导体自主可控、军(jun)贸出海提速等。

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