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1、景气方面,6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👗🥑💝。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨,中游制造领域工程机械销售放缓🥕🍄🍏,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥕💗,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥿,公用事业燃气价格上行。
2、整体看,1-4月工(gong)业企业盈(ying)利(li)有所改(gai)善,但5、6月随着出口增速(su)的收(shou)窄,盈利预(yu)计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai):1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订(ding)单持续落地,半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部(bu)分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化(hua)设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日(ri)**,有望延(yan)续两位数增长(zhang),其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善;此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖,叠加供给刚(gang)性或受(shou)限,中报业绩有望边际改善。
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