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配置层面，短期把握成长方向内部的(de)高低切，建(jian)议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池及(ji)深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成(cheng)长股将迎来主线行情，需重点关注明(ming)年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新(xin)药及优质新消费公司。

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成份股方面👅🍋👙，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停🍈👄，振幅超12%🩱🍄👢😈🧅，长城军工7天6板后再涨7.58%🩰。下跌方面，纳睿雷达🍎🍅🍎🍍、中国海防跌逾2%居前🥔👛🥿。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的不断升(sheng)值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这(zhe)一点：自(zi)24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样(yang)沿着(zhe)我们及近期提(ti)示(shi)的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电(dian)新等(deng)表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因(yin)素占优。

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潮流玩具的IP可以由优秀的艺术家开发，亦可从电影、动画、游戏及其他媒体获得授权。多个IP之间的合作(zuo)亦大大促进(jin)潮流(liu)玩具系列的发展。该(gai)等IP广受欢迎，加上潮流玩具吸引的设(she)计，吸引了成人及(ji)儿童，提供收(shou)藏的(de)满足感，且一般具有(you)高转售价(jia)值(zhi)，尤其是**版。

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1、港府大力推动创科(ke)产(chan)业发(fa)展，但人才高(gao)度短缺、供不应求的情况加剧。据香港劳(lao)工(gong)及福利局于(yu)去年11月发布的最(zui)新一轮人(ren)力推算报告，预计到2028年，香港整体人(ren)力短缺达18万人。其中，**大力发展(zhan)的创新及科技产业的短(duan)缺较明显(xian)，每个产业缺口(kou)均超过5000人。预计(ji)到2028年，熟练技术人员缺口(kou)将达到(dao)6万至6.5万。

2、滬(hù)深300股票池中(zhong)，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)子有單(dān)(dan)季(ji)度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙(yin)子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。