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风格层面，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十(shi)年7月(yue)市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回(hui)到了偏(pian)高(gao)的位置，但市场(chang)上仍然能找到许多优质的结构性机会，如(ru)科技、互联网、港股通消费等。

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赵宪(xian)成：虽然恒生指数的(de)估值处在近几(ji)年较(jiao)高(gao)的水平，但(dan)科技股(gu)和互联(lian)网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约(yue)为(wei)11%。因此，我们(men)认为(wei)，下半(ban)年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱(qu)动能力可(ke)能会更加明显。

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