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向着第二个百年奋斗目标,向着强国建设、民族复兴的光明前景,一个(ge)拥有9900多万名党员、510多(duo)万个(ge)基层党组织的世界最(zui)大马克思主义执政党(dang),强有力地领(ling)导着(zhe)一个拥有14亿多人口的东方(fang)大国,意气风发、昂首(shou)阔步向前进。
相比2014年底和2019年初(chu),当前市场从估值上来看可(ke)能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引(yin)燃市场情绪的一个(ge)催化。从板(ban)块轮动来看(kan),活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融(rong),红利(li)也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的(de)话题,指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期(qi),YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车,标志(zhi)着产品力正替代产品形(xing)式,推动全球电气化进程全面加速东移,下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链(lian)变现能(neng)力的提升,以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科(ke)技板块,有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。
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