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展望后市，经历过6月末上涨后👛🌽，7月中旬之前A股波动有望加大🩱🤍🤍💞，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🍈💌🍄👠，存在政策最终落地好于预期💯、提振市场可能👙🧅🤬；另一方面，若美联储提前至7月末降息👢🍎，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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对于下阶段货币政策(ce)的(de)主要思路，2025年第二季度例会(hui)建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效(xiao)性(xing)，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活(huo)把(ba)握政策实施的力度和节奏。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示🥑👞，对于规模较大的基金而言🍑，及时分红可以起到回馈投资者的作用👜👛🥾，也有利于提升产品的吸引力。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望在盈利后及时分红👙。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹(pi)配(pei)，但部分新消费估值较高。今年以来中国经(jing)济整体仍需修复、但结构有(you)亮点的(de)宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科(ke)技互联网迎来了估值修复，部(bu)分新消费板块更是(shi)突破了传统消费领域估值(zhi)思路的“束缚”。我们认(ren)为判断港股估(gu)值不能“一蹴而(er)就”。首先高分红板块，通过(guo)AH溢价视(shi)角考虑到港股通个人和公(gong)募投资者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在A股与(yu)港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢(yi)价也曾一(yi)度突破127%的低(di)位(wei)但触及后有所反弹。而科技互联网与新(xin)消费对比(bi)盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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