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从中长期角度💯，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍍🧅🎒💋，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🧄🍆、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🧄🩱、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💌👝🥭🍓、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍇👢👛。

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展望7月增量资金或有望温和净流入😠🍇，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥻🥥，ETF净赎回规模收窄🥬🧡💘；市场风险偏好有所改善🍆，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💌👙🧄💔，重要股东净减持规模扩大👞👅😡🩰；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💟，资金需求规模低位稳定👿👞。展望2025年7月👡👡🥑🥾，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💯，行业类ETF也有望继续活跃👗🧄👘。

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2、年初以来，已经有不少厂商涌入智能眼镜市场🤬，近期，除了小米外，北京抖音信息服务有限公司等科技巨头透露对这一市场的战略布局👄🍌🍆💔。