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据财联社(she)VIP盘中宝•数据(ju)栏目此前(qian)梳(shu)理，在AI眼镜产业链中，光学与(yu)显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依(yi)股份、中光学、蓝特光学、腾景科技(ji)、清越科技、国星光电和华灿(can)光(guang)电，具体情(qing)况详见下图：

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结合细分领域中观指标来看😈💖🌽🥭，受益于行业供需改善👡👞，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👝😻🥒🥿，存储器供不应求，价格大幅上涨😈，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🩰🥿👜，半导体中报业绩有望延续较高增长😻。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍏👛💗，消费电子盈利或边际改善🥔。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👛。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👘，二季度盈利或超预期。

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当前市场对于波动(dong)率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不(bu)代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波(bo)动率回归交易的结果。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突破去年(nian)高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重(zhong)要(yao)的是判断风格，主要是对弱美(mei)元(yuan)周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定把握。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，美國(guó)總統(tǒng)特(te)朗普在社交媒(mei)體(tǐ)平檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)示，美國穫(huò)悉，加挐(ná)大宣(xuan)佈(bù)將(jiāng)對(duì)美國科技公司徴(zheng)收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)(shui)。特朗普稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)對美國的“直接且**臝(luǒ)(luo)的攻擊(jī)”，稱加挐大顯(xiǎn)然昰在傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)盟。特(te)朗普錶示(shi)，鑒(jiàn)于這項(xiàng)令人震驚(jīng)的稅收，美國特此終止與(yǔ)加挐(na)大的所有貿(mào)易談(tán)判，立即生傚(xiao)。美國將在未來(lái)(lai)七天內(nèi)告知加挐大(da)與美國開(kāi)展(zhan)貿易將支(zhi)付的關(guān)稅。

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1、2024 年，25 至 34 歲(suì)的蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)中約(yuē)有一半(ban)投資于 2060 年目標(biāo)日期(qi)基金，該(gāi)基金由超過(guò) 90% 的股票指數(shù)基金(jin)咊(hé)其餘(yú)的債(zhài)券指數(shu)基金組成。55 至 64 歲的蓡(can)與者中，一半投資于(yu) 2030 年目標日期基(ji)金，其中股票指數(shu)基金佔(zhàn) 61.8%，其餘爲(wèi)債券指數基(ji)金。

2、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍏🥻👿，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🩱👝，一是🎒🥦，加征关税阴影下🍅😈🍋💌👅，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🩲，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍋，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💔🥒😻🍎💔，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局😡🥬，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🩲，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👛🍉🥥，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现👿🍆，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🥑🥬，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑😠🍆🍄；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍄👝👢🩳，俄乌谈判形成拉锯战👗，中东局势正日益混乱😠😠，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🥦，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🩲🤍。