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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观(guan)环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现(xian)得益于多重(zhong)因(yin)素共振：一方面，国内降准降息、财政发(fa)力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方(fang)面，港股(gu)市场凭借高股息率的红利资(zi)产和优质科(ke)技资产优势，在人(ren)工智(zhi)能（AI）技术突破(po)、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现(xian)估值重估。此外，南(nan)向资金年内净(jing)流入超7000亿港元并创历史同期(qi)新高，进一步支撑市场表现。

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人才跨境流動(dòng)有朢(wàng)爲(wèi)香港創(chuàng)科提供支撐(chēng)。香港勞(láo)(lao)動人口在2019年至2022年間(jiān)連(lián)續(xù)(xu)四(si)年(nian)下跌，爲了(le)“搶(qiǎng)人才”，港(gang)府自2022年底(di)推(tui)齣(chū)一係(xì)列措施扭轉勞動力的下跌趨(qū)勢(shì)(shi)，其(qi)中“高才通”尤爲引人矚目。2024年10月，“高才通”內(nèi)地高校名單(dān)再擴(kuò)容，從(cóng)13所增加至22所。

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许(xu)廷(ting)全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有(you)上调(diao)空间、基本面(mian)突出、受惠于政策(ce)的(de)行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领(ling)域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药中的创(chuang)新药出海以及CXO订单(dan)回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资(zi)产需求持续上(shang)升(sheng)的潜(qian)在机(ji)会。

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在上述期间，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外，没有实质性进展。这也意味着，从2022年7月至今🥕💛💓，开源证券已经排队审核长达3年时间。

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1、进入7月后，综合(he)业绩披露期效(xiao)应、海(hai)外流(liu)动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

2、可以期待的是，随着监管体系(xi)日臻成熟(shu)，同时在各项提振政(zheng)策的持续**下，消费金融公司将步入稳健发展的新(xin)阶段，自营能(neng)力、合规能力的重要性(xing)将持续凸显，全行业经(jing)营理念(nian)也将从追求规模到精耕细作，为(wei)推动居民(min)消费(fei)增长与经济高质量发展注(zhu)入强劲动力(li)。