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风格(ge)层面，我们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变(bian)化(hua)。第四，市场(chang)交(jiao)易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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目(mu)前还不清楚**希望达成的贸易协议会有(you)多全面(mian)。特(te)朗普吹捧的与(yu)英(ying)国(guo)达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签(qian)署的协议在芬太尼走(zou)私以及美国出口商进入中国(guo)市场等问题(ti)上也留下了诸多疑问。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🍉，金融股价格推高伴随资金止盈压力👢👄，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍏，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🥔🍑，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍍🤬🩰👗。

2、对荣昌生物而言，更糟心(xin)的还在后面，其(qi)另一款产品维迪西妥单抗的市场(chang)份额很可能被迅速(su)挑(tiao)战。5月29日，恒瑞医药同(tong)靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获(huo)批上(shang)市，首发适应症是后线非(fei)小细胞肺癌，不仅挑战了阿(a)斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西(xi)妥单抗舒适区(qu)岌(ji)岌可危。