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2025-08-17 10:29:19 作者:想你时你在天边

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本周市场各指数全面上涨,上证综指上涨1.91%,上证50上涨1.27%🩳💌,沪深300上涨1.95%,中证500上涨3.98%💛🥝💋,中证1000上涨4.62%🩳😠👗👅,创业板指上涨5.69%,北证50指数上涨6.84%。

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反观其他可比公司🍈,虽个别年份可能出现负值🥑,但均有成功实现经营性现金流净额为正(即有效“造血”)的年份🥦,整体现金流状况更健康。

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1、风格层面,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍🥥,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看🧄🥒🥝,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二👅,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动🥭。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化🥭👞💞。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后💘🥕,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖🥝🍄💗👢。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优💗,成长价值风格或相对均衡。

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2、5月主要(yao)企业工程(cheng)机械销售当(dang)月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个(ge)百分点至7.24%,三个月滚动同比(bi)增幅收窄9.79个百分点至14.68%;主要企业(ye)叉车(che)销(xiao)量增幅扩大6.77个百分点(dian)至11.8%,三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至(zhi)9.44%;主要企业压路(lu)机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%,三个月滚动(dong)同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%; 主要企业汽车起重机销(xiao)量同比跌幅扩大4.62个百(bai)分(fen)点至-8.10%,三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%;主要企业内燃机销量同比增幅(fu)扩大 0.39 个百分点至 12.31%,三个月滚动(dong)同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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躁躁躁日日躁 ,截至上週五,利率市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在7月(yue)底(di)下次會(huì)議(yì)上降息的可(ke)能性爲(wèi)18.6%,高于上週的14.5%。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí),投(tou)資者對(duì)美聯儲在9月底前降息的預期大幅上陞(shēng)——目前交易員(yuán)預計美聯儲屆(jiè)時(shi)降(jiang)息的可能性爲93%,高于一週前的70%😈。

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