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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻(luo)辑跟此前几(ji)次不同(tong)。对于权重指(zhi)数的逻(luo)辑是消(xiao)灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下(xia)行(xing)，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会(hui)对(dui)市场风格(ge)的演变起到关(guan)键作用。这(zhe)个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方(fang)向

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1、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议(yi)，听取关于贯(guan)彻落实全国科(ke)技大(da)会精神加快建设(she)科技强国(guo)情(qing)况(kuang)的汇报，部署健全“高效(xiao)办成一件事(shi)”重点事项常态化推(tui)进(jin)机制，审议(yi)通过《农(nong)村公路条例（草案）》。会议指出，要加强常态化机制建设，推(tui)动“高效办成一件事”重点事项全面落实，结(jie)合群众和企业反映突(tu)出的问题优化拓展(zhan)事项范围，鼓励各(ge)地因地制(zhi)宜增加特色事(shi)项，推动银(yin)行、医院、电信等更多公共服务集成办理。

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（二）电解(jie)铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国(guo)内政策落地时间或较晚，海外通(tong)胀数据低于预期(qi)支(zhi)持降息，但实(shi)际关税并(bing)不明朗阻碍降息(xi)，市场波动(dong)率依然较大(da)。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供(gong)应上电解铝净进口修(xiu)正较(jiao)多，俄铝进口量明显高于年初(chu)预测，俄乌冲突有持续迹象，俄(e)铝贸易链(lian)条转移的(de)预(yu)期证伪，年内铝锭净进口或仍(reng)将(jiang)维持同比(bi)增长。预计(ji) 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费(fei)主版块房(fang)地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输(shu)（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性(xing)库存偏低且有挤仓现(xian)象，建议短(duan)期谨慎对待。预计主力合约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑(lv)）。

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