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5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升(sheng)126.32%。1-4月国内(nei)玻璃及深加工(gong)出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半年出口仍将是(shi)决定玻璃供(gong)需格局的关键因素之一。乐观情况(kuang)下，玻璃原片及深(shen)加(jia)工产品出口有望抵消国内需(xu)求下(xia)降幅度。悲(bei)观情况下，出(chu)口增速或不及预期，过剩量也(ye)将进一步体现(xian)在库存压力上。

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中国人民银行货币政策委员会(hui)召(zhao)开2025年(nian)第二季度例会(hui)。会议研(yan)究了下阶(jie)段货币政策(ce)主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前(qian)瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济(ji)金融形势和金融(rong)市(shi)场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的(de)力度和节奏。保持流动性充(chong)裕，引导金融机构加大(da)货币信贷投放力度，使社会融资(zi)规模、货币供应量增长同经济增长、价格(ge)总(zong)水平预期目标相匹配。强化(hua)央行政策(ce)利率引导(dao)，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利(li)率定价(jia)自(zi)律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下(xia)降。从宏观审慎的角度观察(cha)、评估债(zhai)市(shi)运(yun)行情况，关注长期收益率的(de)变化。畅通货币政策(ce)传导机制，提高资金使(shi)用效率，防(fang)范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调(diao)风险，保持人民币汇(hui)率在合理均衡水平上(shang)的基本稳定(ding)。

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一位退休老人(ren)帶(dài)(dai)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)(bi)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)(bian)目光。老(lao)人介紹(shào)，他退休后在老年(nian)大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看(kan)到(dao)巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了(le)一(yi)箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來(lai)，趂(chèn)週末咊(hé)(he)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什(shen)麼(me)。”

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👠💯。具体来说，第一，从历史来看💋💔🥕，近十年7月市场风格相对均衡🍆🍇，大盘风格略占优👄👢😈🥦。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇🍆🎒🍍🍎，对短期市场或有扰动。第三💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍋。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧡🧅。基于以上👝🥒，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥻。

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1、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、二、日本输华水产品企业应当符(fu)合我国进口食品境(jing)外生产企业注(zhu)册管理等相关规定。已(yi)暂停进口的水产品(pin)生产企业应(ying)当重新申请在华注册，获得(de)注册之日起生产的水(shui)产品方(fang)可输华；对于食用(yong)水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请(qing)在华注册，完成注册登(deng)记之(zhi)日起(qi)方可开展输华贸(mao)易。