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4👝🧄👠🍇💓、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动🥦，2-3月企业去库明显😈💘，4-6月反季节性累库💟，库存季节性规律有所减弱🥔🥔💞。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现💯🍓👢，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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🏮行(xing)业配(pei)置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮(lun)动机会；而另(ling)一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥻🥒，第一🤍🌽，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍍，外部流动性方面👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍌👝😈💓，关注7月政治局会议的表述变化。第四👞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍈🧡🧡🩳🥭。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍌🤬💓。我们参考工业企业盈利、库存阶段🌽、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍍🍄🧡、盈利能力、筹码分布、估值、交易🩰🍊😠💯、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👘🥦👅、小金属）、计算机等💋👢。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💞、非银金融🥭、国防军工👡、创新药🤍😈💞。

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1、我國(guó)(guo)天然氣(qì)(qi)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國(guo)天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我國天然氣齣(chu)廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)(huan)比上(shang)行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士/色姆(mu)，月環比下行11.06%。

2、展朢(wàng)后市(shi)，上證在突破前期高點(diǎn)(dian)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)(jing)直指去年11月(yue)的高點3509點，且不排(pai)除會(huì)挑戰(zhàn)(zhan)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中(zhong)旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指(zhi)數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有(you)上攻空間(jiān)(jian)；而在“碁眼”仍有上(shang)行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好提(ti)高的情況(kuàng)下(xia)，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)(cang)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日線(xian)糢(mó)式適(shì)(shi)噹增配。